Die Integration in Salesforce steht derzeit noch nicht über den Salesforce App Store (AppExchange) zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsteam, um Zugang zu der Integration zu erhalten.

Integrationen

Digitale Signaturen in Salesforce

Mit der Integration von signoSign/Universal in Salesforce lassen sich PDF-Dokumente direkt im gewohnten Arbeitsumfeld zur elektronischen Signatur bereitstellen.

Die Lösung kann in die Salesforce-Oberfläche an allen Stellen eingebunden werden, an denen Dokumente verarbeitet werden. Typische Einsatzbereiche sind Vertragsunterlagen, Freigaben, Formulare oder sonstige dokumentbasierte Prozesse in Vertrieb, Service und Verwaltung. Signaturfelder können dynamisch anhand von Schlüsselwörtern konfiguriert werden, sodass sich Dokumente vorbereitet in den Prozess übergeben lassen. Nach der Unterschrift werden die Dokumente automatisiert als neue Version zurück in Salesforce importiert.

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Funktionen & Vorteile

Signaturprozesse werden direkt aus Salesforce angestoßen und im jeweiligen Dokumentkontext gesteuert. So lassen sich bestehende Abläufe digital erweitern, ohne auf externe Einzelprozesse ausweichen zu müssen.

Direkt in Salesforce

Die Integration kann in die Salesforce-Oberfläche überall dort eingebunden werden, wo Dokumente vorhanden sind. Dadurch bleiben Anwender in ihrer gewohnten Umgebung und wechseln nicht zwischen getrennten Anwendungen.

Signatur vor Ort oder remote

Dokumente können direkt bearbeitet und unterschrieben oder für eine externe Unterschrift geteilt werden. signoSign/Universal unterstützt sowohl Vor-Ort- als auch Fernsignaturen.

Dynamische Signaturfelder

Signaturfelder lassen sich anhand von Schlüsselwörtern im Dokument konfigurieren. Das vereinfacht die Vorbereitung wiederkehrender Dokumente und reduziert manuellen Aufwand.

Automatischer Rückimport

Nach Abschluss des Signaturvorgangs wird das Dokument automatisiert wieder in Salesforce übernommen. Die Rückgabe als neue Version unterstützt nachvollziehbare und saubere Dokumentstände im Prozess.

Flexible Betriebsmodelle

Der Betrieb ist sowohl als SaaS als auch On-Premises möglich. Dadurch lässt sich die Lösung an bestehende IT- und Compliance-Vorgaben anpassen.

Rechtssichere Signaturprozesse

signoSign/Universal unterstützt fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen gemäß eIDAS. Zusätzlich schützt die Lösung Dokumente vor Manipulation und kann je nach Szenario auch biometrische Signaturdaten erfassen.

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen. Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne bei weiteren Fragen.

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